更猛 AI 股
丰色 明敏 发自 凹非寺
量子位 | 群众号 QbitAI
本年的 AI 妖股,都知道英伟达,却少有人知道它——
股价一年飙升 900%、一脚踏进标普 500,直接把英伟达都给秒了……
它,便是超微电脑(SMCI)。
从默默无闻到市值 500 亿,只用了 1 年就完成。
从 2023 年初 AIGC 鼓起到现在的 15 个月,大明星英伟达的股价都 “只” 上涨了 530%,而超微电脑:
恐怖的 1300%。
尽管最近两天因为增发股票股价有所下跌,但现在股价仍保持在 896.47 美元,仍是凌驾于英伟达之上(893.98 美元)。
炒股圈早就把目光聚焦于此了:
错过了英伟达,这波还有超微电脑值得你关注(doge)。
作为 AI 服务器代表厂商,超微电脑的疯涨让所有人都意识到,这波 AI 浪潮中,不只芯片大有时机。
踩在英伟达这位巨人的膀子上,超微电脑不就正在发明 “奇迹”?
值得一提的是,创始人梁见后作为老黄 “老乡”,听说二人友谊也适当不错。
超微电脑于 1993 年建立,和英伟达同年诞生,迄今已有 31 年历史。
而它的主要事务也是卖搭载英伟达、英特尔等芯片的服务器给大公司或政府。
△和英伟达合作最新推出的 GenAI 超级集群
直白来说,一个公司要练习 AI,光有 GPU 不行,得组装起来。
而超微电脑供给这项服务,并保有 2 项中心竞争力:
一是即插即用架构(building blocks),好升级好扩展,一旦买入至少 2-3 年内都不必再换新的。
二是独门快速液冷技术,这对适当耗电的 AI 运用有多重要显而易见。
Ps. 在最近的 GTC 大会上,超微电脑及其液冷体系就有露脸:
跟着生成式 AI 热潮在全球鼓起,超微电脑便紧随大哥英伟达吃起了巨大盈利。而且大有 “青出于蓝胜于蓝” 之势:
据纳达斯克统计,自 2023 年初到本年 3 月份,英伟达股价上涨了 530%,而超微电脑则上涨了惊人的 1300%。
假定您在 2023 年 1 月 1 日向每家公司投资 1 万美元,那么您现在将具有至少 20 万美元。
本年 1 月,超微电脑发布的最新财报数据显示:
超微电脑 2024 财年 Q2(2023 年 10 月 – 12 月)的营收为 36.6 亿美元,增加 103%,轻松高出预期,而且这一个季度直接超越 2021 年一整年的营收。
(在这之中奉献最大的据称是 Meta,占据 26%)
基于此,超微电脑也对 2024 财年整年估计营收 “大调特调”,从原来的 100-110 亿美元调至 143-147 亿美元。
数据显示,2023 财年超微电脑的营收为 71.2 亿美元。
也便是说,新财年要直接翻一番。
尽管和英伟达相比,超微电脑卖服务器的总营收(英伟达上一财季营收 221 亿美元,是超微电脑的 6 倍)以及利润(见下表)有点相形见绌,但其迅猛的增加之势仍是很难不让商场引起留意。
△英伟达毛利率 72%,超微电脑 16%
据统计,2022 年超微电脑整体股价上涨 87%,2023 年则上涨 246%,而到本年截至到现在,短短 3 个月就现已涨了超 220%。
从其股价走势来看:可谓是以近乎垂直地方式往上飙升。
其股价则从本年初的不到 300 美元,一直涨到这两天的 900 + 美元,比英伟达还要高。期间最高值则突破千元大关至 1188 美元。
时刻拨到更早一点,2023 年 3 月底的超微电脑,则 “不过” 大约 100 美元,等于一年时刻就涨了 9 倍。
其市值也从 5 年前的 8 亿美元一度到达 600 亿美元,现在则为 510 亿美元。
凭以上惊人表现,本周一,这个 “最猛 AI 股” 正式挤入标普 500,成为美国证券交易所 500 家最有价值的公司之一。
值得一提的是,比照起来,另一边,同样处于 AI 服务器商场需求暴增的环境下,惠普和戴尔等公司曩昔一年的表现却适当平平:
股价涨幅最高的也只要两倍。
为啥超微电脑能如此亮眼?
这就要从超微电脑的创始人梁见后说起了。
虽然咱们对他不太熟,但是老黄苏妈和他的友谊可都不浅。
二人都屡次为梁站台,同框合影也适当多。
他们三人的阅历有许多相似之处:开端出生于台湾省、后赴美留学深造、投身芯片行业。
尤其是梁见后和黄仁勋,他们都在 1993 年于硅谷开端创业,开端公司总部的方位,听说相隔只要 16 公里。
明面信息上,超微电脑和英伟达、AMD 合作亲近。
上一年 COMPUTEX 上,黄仁勋亲自站台了梁见后 “加快全部” 的 Keynote。
最近,英伟达刚刚发布新一代 Blackwell 架构以及 B200,超微电脑马上放话,要成为第一个发布选用 8 卡 B200、8 卡 B100 体系的服务器厂商。
据称这些体系可通过 NVLink 互连,完成每秒 1.8TB 的通讯速度,较上一代性能翻倍。较 Hopper 架构体系而言,能带来 3 倍大模型练习提速。
英伟达主管 GPU 的副总裁也为超微电脑进行背书:
超微电脑公司将向商场推出一系列令人惊叹的加快计算平台服务器,这些服务器通过调整,可用于 AI 练习和推理,能满意当下商场的任何需求。
咱们将与超微电脑紧密合作,为客户供给最优化的解决方案。
AMD 方面也是如此。
上一年 12 月,AMD 发布对标 H100 的 GPU“Instinct MI300X GPU” 时,苏妈就找来梁见后一同大谈数据中心未来。
超微电脑也是第一批用上 MI300 系列的服务器厂商。
前不久,梁见后在采访中透露 SMCI 的产能卡在了 “拿不到更多英伟达芯片”。
有人借此戏弄,如果他们仅仅需要更多芯片,那么 AMD 的时机来了。
这还仅仅揭露的合作信息。
在坊间传闻里,SMCI 更是被称为 “英伟达亲儿子”,在一众服务器厂商中具有优先拿到英伟达芯片的 “权利”。
加上梁见后和黄仁勋都是华人面孔,人生经历也有许多相似之处,这就让 SMCI 和英伟达的亲密关系增加了更多可信之处。
不过值得一提的是,梁见后的阅历和老黄苏妈,仍是有所不同。
他出生于台湾省嘉义县里的一个小村庄,从小家境困苦。
梁见后开端就读于台北科技大学前身台北工专,因成果优异有时机到德州大学阿灵顿分校进修,取得电机工程硕士学位。
结业之后,他先后在几家电脑公司工作。1991-1993 年,在主板规划公司 Micro Center Computer 担任首席工程师。
1993 年夏天,梁见后决议自己创业,和妻子刘秋珠一同在硅谷创立超微电脑公司。到现在,他的妻子依旧是超微电脑的副总裁和董事会成员。
在开展路线上,梁见后没有选择以其时流行的 “价格取胜”,而是认为产品的质量才是王道。
他的亲弟弟梁见发(超微电脑重要合作伙伴大迅集团董事长)曾提到,在收购和产品开展上,大哥对他们十分严厉,有时严厉到无法习惯。
回溯来看,或许正是梁见后的行事风格,快速推进了超微电脑的开展。1995 年,他们推出了第一款能够搭载 2 块 CPU 的服务器主板,不久后又推出了能够搭载 4 块 CPU 的服务器主板。
而且从 1996 年开端,超微电脑的事务向全球开展。
它开展历程中一个重要的转折点是 2004 年。
从这一年起,他们开端着重节能环保的属性,也是成就当下超微电脑的关键。
据了解,超微电脑在 2018 年时就凭仗节能优势,拿下了英特尔资料存储中心的订单。运用他们的产品,一年能够节约下 1300 万美元的电费。
近两年,超微电脑还完成了从风冷体系向液冷体系的改善,能在增加服务器整体能效的一同,下降散热所产生的电费。去掉风扇的操作,进一步节约了服务器内部空间,其液冷体系在上一年得到了英伟达的喜爱。
为什么在 20 年前想到要节能环保?
起因来自《后天》这部电影。
2004 年,梁见后伴随孩子一同去看了这部环保主义的电影。影片完毕后,他问小孩有什么感受。这部影片叙述了在突发灾祸面前,男主不顾全部去解救儿子的故事,梁见后本来料想听到小孩感慨父母辛苦照料自己的话。
成果小孩却说:
全球气候异常,咱们自己能做什么呢?
这给梁见后带来了创意,让他觉得公司产品能够从节能方面入手,削减能源消耗,也符合其时提倡环保的趋势。
在看完电影回家的路上,梁见后现已算好了一笔账:一台高效节能的服务器,运用 5 年即可节约大约 1000 美元的电费。
正是这一战略,奠定了超微电脑在服务器商场中的地位。
如今,作为超微电脑的灵魂人物,梁见后的身价也跟着股价大涨,完成暴增。
他持有超微电脑大约 12% 的股权,依照市值预算,当下身价已超 60 亿。
跟着超微电脑闯入群众视界,老黄苏妈梁见后开端被称为硅谷 AI 算力 “华人三巨头”。
不得不说,当今的硅谷顶流里,华人面孔真的不少。尤其最近 GTC,皮衣黄再次全网刷屏。
PC 年代有王安,互联网年代有杨致远,AI 年代有黄仁勋……
硅谷浪潮之巅,还会站上更多华人面孔吗?
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